W pozornie przyjaznym i spokojnym miasteczku Potters Bluff zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Ktoś, z nieznanych powodów morduje ludzi. Pierwszą ofiarą pada okrutnie okaleczony fotograf, drugą zaś miejscowy rybak. Dan Gillis, lokalny szeryf, próbuje rozwikłać zagadkę brutalnych zabójstw. Tajemnica, może jednak przekroczyć jego najśmielsze oczekiwania…