Imperium Klingonów doznaje poważnego ciosu podczas potężnej eksplozji na jednym ze swoich księżyców, na którym znajduję się ich główny ośrodek produkcji energii. Rasa Klingonów w strefie neutralnej jest zagrożona. Kapitan Kirk ma wyruszyć w swą ostatnią misję i przyjąć na pokład kanclerza klingońskiej Wysokiej Rady, aby rozpocząć natychmiastowe negocjacje pokojowe mające na celu zakończyć okres wrogości pomiędzy federacją a rasą Klingonów. Niestety znajdują się spiskowcy, którzy nie chcą dopuścić do pertraktacji pokojowych...