Junie Moon (
Liza Minnelli) jest emocjonalnie rozdygotaną młodą kobietą ze zdeformowaną twarzą. Dziewczyna została oszpecona przez niezrównoważonego psychicznie byłego chłopaka (
Ben Piazza). Arthur (
Ken Howard) to epileptyk, którego chorobę błędnie zdiagnozowano, zaś Warren (
Robert Moore) to poruszający się na wózku homoseksualista. Cała trójka spotyka się w szpitalu i szybko zaprzyjaźnia ze sobą. Postanawiają razem zamieszkać i wspólnie stawiać czoła przeciwnościom losu.