Izzy Maurer jest saksofonistą jazzowym. To nieco mrukliwy introwertyk w średnim wieku, który rozwiódł się z piękną Hannah, a ta ułożyła sobie na nowo życie z producentem filmowym Philiem Kleinmanem. Od tamtego czasu Izzy wiedzie dość monotonną egzystencję. Ożywia się dopiero, gdy staje przed publicznością na scenie klubu, w którym występuje ze swoim zespołem. Muzyka – jak sam twierdzi – jest jedyną dobrą rzeczą, jaką robi w życiu. Pewnego wieczoru Izzy zostaje postrzelony przez szaleńca, który wdziera się do klubu i chwilę później popełnia samobójstwo. Muzyk powoli odzyskuje siły, musi się jednak pogodzić z faktem, że już nigdy nie będzie grał – z przestrzelonym płucem nie ma już czego szukać jako saksofonista. Izzy wpada w depresję, zamyka się w sobie, traci sens życia…