Filmy bagno, zdrada, strach

Drużyna została rozbita, ale wyprawa, która ma na celu zniszczenie Pierścienia Władzy, trwa nadal. Frodo i Sam, aby znaleźć drogę do Mordoru, muszą powierzyć swoje życie Gollumowi. Pozostali członkowie Drużyny, wraz z sojusznikami ze Śródziemia, przygotowują się do bitwy z armią Sarumana. Wojna o Pierścień rozpoczyna się.

Fred wraca do domu po skończonej służbie w wojsku i zastaje ją w łóżku z kochankiem. Wściekły zabija oboje, wraz z dwójką odwiedzających ich właśnie sąsiadów, ale sam traci wzrok od ptasich szponów. Ciała nigdy nie zostają znalezione, a poraniony przez ptaki Fred zostaje znanym ornitologiem. Po latach odwiedza go grupka studentów, prowadząca badania nad rzadkim gatunkiem orła. Idąc za jego wskazówkami przyjaciele zapuszczają się na bagna i postanawiają spędzić noc w opuszczonym domu. Wkrótce nadciąga mrok, a wraz z nim uwięzione tam od lat zombie.

Brutus Jones (Paul Robeson) po zabiciu strażnika ucieka z więzienia i udaje się na jedną z karaibskich wysp.