Filmy gołąb, pociąg, śpiewanie

Kulturysta Andrej jest członkiem nacjonalistycznej rosyjskiej bandy, która za cel stawia sobie krzewienie ideałów rasistowskich. Pewnego razu banda przymierza się do spuszczenia lania obcokrajowcom i rockerom. Przez przypadek Andrej dowiaduje się od znajomego, nowości o swoim ojcu. Szukając ojca poznaje rosyjskiego Żyda Naouma, który użycza swego mieszkania obcokrajowcom i długowłosym. Naoum za wszelką cenę chce zmienić przekonania Andreja.

Mim Antoine Moreau (Tom Courtenay) w czasie II wojny światowej występuje w paryskim kabarecie. Kabaret jest odwiedzany przez niemieckich żołnierzy. Pewnego razu, oficer SS składa mu propozycję wykonania przedstawienia dla dzieci przebywających w getcie w czeskim Terezinie. Niechętny na początku, ale powoli zgadza się z obawy o swoje życie. W obozie dopiero poznaje prawdę. Jego występ ma zmylić członków Czerwonego Krzyża, którzy badają stan bytu uwięzionych dzieci.