Filmy dna, mutacja, policja, laboratorium

Pewna firma próbuje wynaleźć szczepionkę na groźną chorobę. Experymentują oni na więźniach. Niestety próby wymykają się po za kontrolę i dochodzi do skażenia więźnia. Pod wpływem tej szczepionki więzień zmienia się w pół człowiek pół moskita, który pożywia się krwią.

Piękna pani antropolog Sloan Parker (Debra Messing) odkrywa istnienie nowej rasy ludzi o znacznie wyższym stopniu rozwoju. Jej reprezentanci mają jednak złe zamiary, bowiem za cel stawiają sobie zniszczenie rasy ludzkiej, tak by zapanować nad światem. W walce z ich zapędami pani doktor pomaga m.in. jeden z przedstawicieli nowej rasy Tom Daniels (Adam Storke).