Filmy historia japonii, feudalizm, śmierć ukochanej osoby

W XIX wieku w Japonii samuraj Seibei Iguchi pracuje w magazynie miejscowego komisariatu w ciągu dnia i jako rzemieślnik budujący klatki w nocy, mając łączny dochód 50 koku. Nasz bohater wychowuje samotnie dwie córki, pięcioletnią Ito i dziesięcioletnią Kayano i opiekuje się swoją starą matką. Posiada dług w wysokości 20 koku z powodu kosztu pogrzebu swojej żony, która zmarła na gruźlicę, nałożonego przez jej rodzinę i nie może sobie pozwolić na drugą żonę. Jego koledzy w magazynie nazywają go "The Twilight Samurai", ponieważ wyraża swoje życie bez chwały. Kiedy Seibei spotyka Michinojo Iinuma, swojego przyjaciela z dzieciństwa dowiaduje się, że jego siostra Tomoe Iinuma właśnie rozwiodła się z brutalnym mężem Toyotarou Kouda. Nasz bohater rozpoznaje w kobiecie swoją dawną miłość, ale ta ma w posagu 400 koku i Seibei uważa, że ich małżeństwo jest niemożliwe. Kiedy Kouda wyzywa Iinuma na pojedynek, Seibei akceptuje zastąpienie starego przyjaciela i musi wykorzystać ponownie swoje umiejętności wojownika...

Król Hidetora (Tatsuya Nakadai) podbija terytoria, grabi, morduje i jest bezlitosny. Jego syn (Akira Terao), żeni się z Lady Kaede, której cała rodzina została wymordowana przez króla. Taro przestaje ufać władcy a w państwie następuje chaos. Król musi zapłacić za wszystkie swoje zbrodnie.