Filmy transwestyta, drag queen, impreza

Główny bohater, ochroniarz Walter Koontz, mieszka w podejrzanej dzielnicy, którą upodobali sobie transwestyci, geje i lesbijki. Zgorzkniały i samotny Walt pewnego dnia dostaje wylewu i częściowo sparaliżowany traci głos. Szansą na rehabilitację są lekcje śpiewu, których może udzielić mu mieszkający po sąsiedzku transwestyta Rusty, na co dzień zarabiający jako drag queen w nocnych klubach. Jak nietrudno przewidzieć, początkowo wrogie relacje między nimi ulegną przemianie.

Pięć historii, jeden temat - miłość. Jest i stare małżeństwo, jest i młoda dziewczyna próbująca poderwać nieśmiałego chłopaka, samotna kobieta sukcesu, kochającą matkę, a także kłótliwe małżeństwo. Każde z nich pragnie chociaż trochę miłości, ale czy wszystkim uda się to dostać?