Filmy trójkąt, palenie papierosa

Manuela (Judy Garland) właśnie ma poślubić bogatego, starszego i nudnego burmistrza, Don Pedro Vargasa (Walter Slezak), lecz spotyka podróżnego aktora Serafina (Gene Kelly). Odkrywa on, że uwielbia ona pirata Macoco. Serafin aby zdobyć serce Manueli, przebiera się za pirata i przerywa ślub. Dopiero po pewnym czasie dochodzi do niego, że wszyscy uważają go teraz, za najbardziej poszukiwanego pirata na Karaibach...

Przepracowana kelnerka Bella nie czeka na swe 35 urodziny. Straciwszy zbyt dużo czasu w bezowocnym związku z żonatym mężczyzną, postanawia dać sobie szansę z frustrowanym pisarzem/taksówkarzem Bruno. Ma dość mężczyzn, którzy nie dają jej szansy na spełnienie marzeń o prawdziwej rodzinie i dzieciach, lecz i tak mówi Bruno, że nie chce potomstwa. Tymczasem na niego spada obowiązek opieki nad dwójką maluchów podrzuconych przez jego byłą żonę. Pracując w kawiarni Bella widzi wiele niesamowitych historii, ludzi przegranych, a wciąż marzących, historii, które mogłyby się wydarzyć jedynie w bajce i ...Nowym Jorku.