Filmy kłamstwo, koń i wóz, jazda konna

Trzy czarownice postanawiają posadzić na tronie Lancre prawowitego króla, którego kilkanaście lat wcześniej uratowały przed zamordowaniem przez uzurpatora.

Manuela (Judy Garland) właśnie ma poślubić bogatego, starszego i nudnego burmistrza, Don Pedro Vargasa (Walter Slezak), lecz spotyka podróżnego aktora Serafina (Gene Kelly). Odkrywa on, że uwielbia ona pirata Macoco. Serafin aby zdobyć serce Manueli, przebiera się za pirata i przerywa ślub. Dopiero po pewnym czasie dochodzi do niego, że wszyscy uważają go teraz, za najbardziej poszukiwanego pirata na Karaibach...

Wychowany na dworze Króla Marka młody rycerz Tristan zostaje ciężko ranny w bitwie z Irlandczykami. Morskie fale wyrzucają go rannego na brzeg wroga. Tam odnajduje go córka irlandzkiego władcy, Izolda. Młodzi zakochują się w sobie. Tristan musi jednak powrócić do kraju. Tu, na plaży, grozi mu bowiem śmiertelne niebezpieczeństwo. Losy zakochany wkrótce ponownie się splatają. Teraz jednak Izolda przeznaczona jest już innemu mężczyźnie - królowi, a jednocześnie przyjacielowi Tristana. Rycerz stanie przed trudnym wyborem pomiędzy lojalnością wobec mężczyzny, który darzy go bezgranicznym zaufaniem a miłością swojego życia...