Filmy śmierć, krzyk, policja, relacja matka-syn, nauczyciel

X-Men są następnym ogniwem ewolucji. Każde z nich przyszło na świat w wyniku niepowtarzalnej mutacji genetycznej, a los obdarzył ich niezwykłymi mocami. Otacza ich powszechna nienawiść i uprzedzenia. Społeczeństwo nie chce zaakceptować ich odmienności, boi się ich i skazuje na życie w odosobnieniu. Profesor Charles Xavier, najpotężniejszy telepata na świecie, założył szkołę, gdzie ”mutanci” uczą się wykorzystywać swoje moce dla dobra całej ludzkości - ludzkości, która nie chce uznać ich prawa do życia i samostanowienia.

Policjant John Kimble prowadzi śledztwo przeciw groźnemu handlarzowi narkotyków. Brak dowodów nie pozwala zamknąć przestępcy, który na dodatek grozi swojej żonie, oskarżając ja o przywłaszczenie jego pieniędzy. Zdobył już informację, gdzie wraz z małym synkiem ukryła się przed nim. Kimble postanawia odnaleźć kobietę i syna gangstera, by tą droga do niego dotrzeć. W tym celu przemienia się w wychowawcę miejskiego przedszkola, co umożliwia mu prowadzenie wywiadów środowiskowych z rodzicami. Praca z małymi dzieciakami okazuje się zadaniem wcale nie łatwym...