Filmy gołąb, propaganda, torturowanie, druga wojna światowa

W wojskowej podziemnej bazie "Squadron 731" trwają badania japońskich naukowców nad nową bronią biologiczną. Druga wojna światowa dobiega końca i pozytywny efekt eksperymentów może być ostatnią szansą na odwrócenie losów tej wojny. Nieludzkie testy wykonywane są na chińskich i rosyjskich więźniach wojennych.

Mim Antoine Moreau (Tom Courtenay) w czasie II wojny światowej występuje w paryskim kabarecie. Kabaret jest odwiedzany przez niemieckich żołnierzy. Pewnego razu, oficer SS składa mu propozycję wykonania przedstawienia dla dzieci przebywających w getcie w czeskim Terezinie. Niechętny na początku, ale powoli zgadza się z obawy o swoje życie. W obozie dopiero poznaje prawdę. Jego występ ma zmylić członków Czerwonego Krzyża, którzy badają stan bytu uwięzionych dzieci.