Filmy lata 90., seks, usa, pustynia, dwudziesty wiek

Jurij Orłow (Nicolas Cage) ma wiele twarzy i wiele fałszywych tożsamości. Na pewno jednak urodził się na Ukrainie, a dzięki podrobionym papierom o żydowskim pochodzeniu może cieszyć się urokami amerykańskiej demokracji. Jurij postanawia zostać handlarzem bronią. Żyje jednak w wiecznym stresie, starając się zawsze o krok wyprzedzać zarówno konkurencję z branży, jak i zawziętego agenta Interpolu, Jacka Valentine’a (Ethan Hawke). Rok 1991 przynosi rozpad Związku Radzieckiego. Orłow natychmiast jedzie na Ukrainę, gdzie czekają na niego arsenały niepilnowanej przez nikogo broni oraz wujek Dimitrij, generał ukraińskiej armii. Jurij osiąga bogactwo, o jakim nigdy nie marzył. Nie wie jeszcze, że przyjdzie mu się zmierzyć z zupełnie nieoczekiwanym przeciwnikiem – własnym sumieniem.

Reporterka z Chicago, Lauren Adrian (Jennifer Lopez), jedzie do pogranicznego miasta Juarez, gdzie doszło do serii brutalnych morderstw. Ich ofiarami padły młode kobiety, pracownice lokalnej fabryki. Bezkarni zabójcy korzystają z cichego przyzwolenia władz, które nie robią nic, by ich schwytać i zaprzestać dalszym zabójstwom. W przeprowadzeniu dziennikarskiego śledztwa pomaga Lauren redaktor miejscowej gazety Alfonso Diaz (Antonio Banderas), jej były narzeczony i wspólnik. Razem z Evą (Maya Zapata), która cudem uniknęła śmierci z rąk bandytów, próbują dotrzeć do sprawców napadu. W odkryciu prawdy przeszkadzają im jednak policja, pracownicy, a nawet sami mieszkańcy miasta...