Filmy przepowiednia, trąbka, nastolatek

Minęło siedem lat od chwili, gdy Damien cudem uniknął śmierci z rąk własnego ojca. Obecnie ma 13 lat i mieszka ze swym wujem Richardem Thornem (William Holden), ciotką Ann (Lee Grant) i kuzynem Markiem. Kiedy Damien odkrywa swą moc i wie, jak ją wykorzystać, potężni opiekunowie, poplecznicy zła, bacznie obserwują chłopca. Stopniowo, wuj nabiera podejrzeń, że chłopiec nie jest tak niewinny, na jakiego wygląda. Ciotka jednak stanowczo nie daje wiary ostrzeżeniom i broni Damiena tak, jakby był jej własnym synem. Jednak inni poznali prawdziwą naturę Damiena. Niebawem nadejdzie czas... Rozpocznie się walka dobra ze złem i nastąpi straszliwy koniec. Wkrótce okaże się, czy Damien zostanie zabity, czy też przetrwa jako wcielenie zła na ziemi.

Władca Bagdadu Ahmad (John Justin) zostaje uwięziony przez przebiegłego wezyra, Jaffara (Conrad Veidt). Udaje mu się jednak uciec do Basry, gdzie zakochuje się z wzajemnością w pięknej córce sułtana.