Filmy zdrada, pustynia, ścięcie głowy, przemiana

Skuszony wizją odzyskania Valeri Conan wyrusza na kolejną niebezpieczną przygodę, w której stanie oko w oko z potworami, Toth Amonem i dziesiątkami przeciwników do zabicia.

Nastolatka z pomocą przyjaciół walczy z wampirami, demonami i innymi piekielnymi stworzeniami.

Grupa łowców ścigających wampiry dowodzona przez Jacka Crowa (John Wood) podczas pobytu w motelu, w którym odbywa się impreza, zostaje zaatakowana przez potężnego i silnego wampira. Zabija on wszystkich, oprócz dwóch ludzi. Są nimi Jack oraz członek jego grupy. Mężczyźni zabierają ze sobą Katrinę- ugryzioną przez Mistrza kobietę. Ma ona posłużyć im jako przynęta, ponieważ utrzymuje telepatyczny kontakt z wampirem. Dzięki niej dowiadują się o każdym kroku potwora i podążają za nim w celu zabicia go. Jednak okazuje się to bardzo trudne. Na swej drodze napotykają wielu pogryzionych, którzy stali się wampirami. Dołącza do nich ksiądz, z początku nieakceptowany przez nich, ale z czasem okazuje się on bardzo przydatny. Wspólnie muszą powstrzymać demona, który zdobył krzyż umożliwiający mu chodzenie za dnia. Akcja filmu utrzymana jest w napiętej atmosferze, choć nie brakuje w niej dobrego humoru.