Filmy prorok, bicie, fotografia

Tajna agencja zwana Wydziałem zajmuje się ściganiem osób, które posiadają niezwykłe umiejętności. Mający zdolności kinetyczne Nick Gant (Chris Evans) pomaga widzącej przyszłość 13-letniej Cassie Holmes (Dakota Fanning) zdobyć pewną walizkę. W tym celu muszą odnaleźć Kirę (Camilla Belle), która uciekła z siedziby Wydziału, gdzie wstrzyknięto jej substancję, która ma zwiększyć jej moc. Do tej pory tylko jej udało się przeżyć ten zastrzyk, dlatego szef Wydziału, Carver (Djimon Hounsou), tak bardzo pragnie mieć ją w swoich szeregach. Na dodatek, na Nicka i Cassie poluje chińska mafia. Niebezpieczeństwa czyhają na nich na każdym roku.

W 1933 roku, w okresie wielkiego kryzysu amerykańskiego, baronowa przemysłu piwnego organizuje w Winnipeg konkurs na najsmutniejszą muzykę. Muzycy ze wszystkich stron świata przybywają by powalczyć o główną nagrodę, którą jest 25,000$.