Filmy utonięcie, na podstawie powieści, deszcz, naga pierś

James Whale (Ian McKellen) jest starym reżyserem filmowym, który przed piętnastu laty opuścił Hollywood. Odtąd Whale żyje z dala od wielkiego świata. Z jego zdrowiem jest coraz gorzej - kolejny wylew sprawił, że James stoi już właściwie nad grobem. Choroba wywołuje falę wspomnień, przeważnie takich, o których Whale starał się zapomnieć. Reżyser nie kryje swoich skłonności homoseksualnych. W swojej posiadłości zatrudnia młodego ogrodnika, byłego żołnierza Claytona Boone'a (Brendan Fraser). Między mężczyznami rodzi się więź.

Jack Carter (Michael Caine) przybywa do Newcastle, by wyjaśnić zagadkę śmierci swego brata, który zginął w tajemniczych okolicznościach. Kiedy odkrywa, że w sprawę zamieszany był szef miejscowego gangu, postanawia wymierzyć mu sprawiedliwość na własną rękę.