Filmy utonięcie, deszcz, plaża, naga pierś

Jack Carter (Michael Caine) przybywa do Newcastle, by wyjaśnić zagadkę śmierci swego brata, który zginął w tajemniczych okolicznościach. Kiedy odkrywa, że w sprawę zamieszany był szef miejscowego gangu, postanawia wymierzyć mu sprawiedliwość na własną rękę.

James Whale (Ian McKellen) jest starym reżyserem filmowym, który przed piętnastu laty opuścił Hollywood. Odtąd Whale żyje z dala od wielkiego świata. Z jego zdrowiem jest coraz gorzej - kolejny wylew sprawił, że James stoi już właściwie nad grobem. Choroba wywołuje falę wspomnień, przeważnie takich, o których Whale starał się zapomnieć. Reżyser nie kryje swoich skłonności homoseksualnych. W swojej posiadłości zatrudnia młodego ogrodnika, byłego żołnierza Claytona Boone'a (Brendan Fraser). Między mężczyznami rodzi się więź.