Filmy krzyk, deszcz, relacja matka-syn, nauczyciel, fotografia, strzelanina

Policjant John Kimble prowadzi śledztwo przeciw groźnemu handlarzowi narkotyków. Brak dowodów nie pozwala zamknąć przestępcy, który na dodatek grozi swojej żonie, oskarżając ja o przywłaszczenie jego pieniędzy. Zdobył już informację, gdzie wraz z małym synkiem ukryła się przed nim. Kimble postanawia odnaleźć kobietę i syna gangstera, by tą droga do niego dotrzeć. W tym celu przemienia się w wychowawcę miejskiego przedszkola, co umożliwia mu prowadzenie wywiadów środowiskowych z rodzicami. Praca z małymi dzieciakami okazuje się zadaniem wcale nie łatwym...

Akcja obejmuje okres od zimy 1957 do końca 1960, cofając się w retrospekcji do wypadków 1954 roku. Dały one początek narodowowyzwoleńczej walce ludu algierskiego. Opis ogranicza się do miasta Algier, a właściwie do jego arabskiej dzielnicy Kazby.