Filmy mutant, mutacja, policja, atak zwierzęcia

Tytułowy Joe - młody goryl, który na skutek niewyjaśnionej mutacji genetycznej rośnie dużo szybciej od innych - i jego najlepsza przyjaciółka - kilkuletnia Jill dorastają razem w górach Tanzanii, gdzie matka dziewczynki Dr Ruth Young Linda Purl bada życie rodziny goryli. Idyllę przerywa przybycie bezwzględnych kłusowników pod wodzą złowieszczego Strassera Rade Sherbedgia... Za sprawą zoologa Gregga O'Hary Bill Paxton, dorosła już Jill godzi się przetransportować Joego do Kalifornii, gdzie ogromny goryl może znaleźć schronienie w rezerwacie dzikich zwierząt. Bezpieczna egzystencja Joego nie trwa jednak długo. Wiadomość o ogromnym gorylu przedostaje się mediów i w rezerwacie pojawia się niezmordowany Strasser, który nie cofnie się przed niczym by schwytać Wielkiego Joe...

Meteoryt uderza w małe miasteczko. Grant znajduje się na miejscu zdarzenia i zostaje zakażony przez robaka, który rozwija się w jego mózgu i doprowadza do transformacji, w wyniku procesu Grant staje się potworem. Starla, jego żona, i Bill, policjant, spróbują zatrzymać mężczyznę i plagę robaków generowanych przez stworzenie.