Filmy łza, spoliczkowanie, chrzest

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia. Halina i jej nastoletnia córka Iwona poszukują ojca dziecka Iwony. Dziecko ma zostać ochrzczone w Boże Narodzenie. Halina obiecała to swojemu mężowi, honorowemu dróżnikowi, który popełnił samobójstwo, kiedy stacja pociągowa została zamknięta. Za każdym razem Iwona wskazuje na innego mężczyznę, a czas ucieka.

Włochy, rok 1492. Papież Innocenty VIII stoi nad grobem. W oczekiwaniu na konklawe, kardynałowie, reprezentujący głowy najsilniejszych włoskich rodzin, zaczynają już walkę o wpływy i popleczników. Wśród chętnych do przejęcia tronu papieskiego jest Hiszpan, Rodrigo Borgia, człowiek, którego pontyfikat ostatecznie zapisał się w historii jako istna fala skandali. Zarzucano mu okrucieństwo, nepotyzm i symonię, ale najbardziej szokował poziomem zepsucia moralnego. W wyścigu do niesławy nie ustępowały mu jego dzieci: Juan, Cesare, Lukrecja oraz Joffre. Serial serwuje więc mieszankę polityki, intryg, morderstw, pożądania, zdrad i krwawych egzekucji.