Zamieniony w małego chłopca przez złowieszczy eliksir, detektyw Conan rozwiązuje zaskakujące zbrodnie i stara się wyśledzić nikczemnych agentów, którzy go otruli.
Policjantom nie udaje się znaleźć pojemnika z trucizną, która doprowadziła do śmieci Reiny, więc postanawiają przesłuchać pozostałych uczestników przyjęcia.
Detektywi udają się na spotkanie z profesorem Agasa w parku wodnym Beika, gdzie podczas randki Conan (jako Shinichi) i Ran byli świadkami ataku z użyciem noża.
Conan zostaje pojmany podczas próby ratowania Kogoro. Obaj muszą szybko wyjaśnić morderstwo syna pana Heada, aby powstrzymać zabójcę czyhającego na Ran.
Conan, Ayumi, Genta i Mitsuhiko spotykają grupę podstarzałych detektywów i wkrótce zostają zaangażowani w śledztwo w sprawie morderstwa młodego mężczyzny.
Żona zaginionego malarza Aoki wynajmuje Kogoro, aby odnalazł jej męża. Na podstawie jednego z obrazów Conan ustala, że Aoki jest w Uozo, w prefekturze Tokugawa.
Uzbrojony w teorię, według której Akai podłożył ciało Kusudy na swoje miejsce i może nadal żyć, Amuro odwiedza Okiyę i krok po kroku objaśnia sztuczkę Akai’a.
Nadawcą listu z pogróżkami otrzymanego przez Shukichi’ego był człowiek zwany Headless Shogi Player, który twierdzi, że porwał Yumi, dziewczynę Shukichi’ego.
Po tym, jak Kanzaki otrzymuje groźby śmierci, człowiek w kominiarce dźga nożem pracownika Beikado, Shimomurę, który nosił kostium Bekapona zamiast Kanzakiego.
Chłopak mówi Conanowi, że mieszkająca nieopodal kobieta kazała mu zadzwonić po policję, jeżeli nie wyjdzie ze swojego mieszkania po przyjściu trzech gości.