Francis i Blake są bliźniętami syjamskimi. Dzieląc się narządami, Blake jest zdrowy, a Francis często choruje. Do ich życia wkracza kobieta, która od odwróci ich życie do góry nogami. Zaczyna ona interesować się Blakiemi sugeruje rodzeństwu pójście na halloweenową imprezę. W efekcie Francis ulega poważnemu zachorowaniu i bliźnięta muszą zostać oddzielone...