Persja. Hajji Baba postanawia zaprzestać pracy w sklepie ojca i wyruszyć w świat w poszukiwaniu bogactwa. Tymczasem księżniczka Fawzia próbuje uprosić ojca, by ten przyzwolił na jej ślub z Nur-el-Dinem. Ojciec jednak ma co do niej inne plany. Fawzia przebiera się więc za chłopca i ucieka z zamku.