Krym, brzeg morza. Stary kataryniarz Łodyżkin, młody akrobata Sierioża i ich oddany przyjaciel pudel Arto zarabiają pieniądze swoimi niewyszukanymi występami przed letnikami. W jednej z bogatych willi proponują im kupno pieska, ale kataryniarz odmawia, gdyż nie może się z nim rozstać. Wówczas psa porywają...