Agent brytyjskiego wywiadu zostaje zamordowany na Jamajce. Śledztwo w sprawie morderstwa naprowadza Jamesa Bonda (Sean Connery) na trop tajemniczego chińskiego naukowca, doktora No, który prowadzi na Wyspie Krabów ściśle tajne i pilnie strzeżone laboratorium. Agent 007 współpracuje blisko z agentem CIA, Felixem Leiterem, i ucieka przed zabójcami, którzy podejmują nieustanne próby wyeliminowania go z gry. Honey, piękna dziewczyna, która zbiera na plaży muszle, opowiada Bondowi o tajemniczym smoku. W nocy oboje zostają zaatakowani przez miotający ogniem czołg i zostają uwięzieni przez człowieka, który planuje przejąć kontrolę nad światem.