Rodzina Kincade'ów wprowadza się do dzielnicy zamieszkałej przez białych, Nie podoba się to sąsiadom, którzy zaczynają protestować przed ich domem i sprawiać im kolejne kłopoty. W tym samym czasie doktor Kincade tworzy formułę, która ma dać człowiekowi nadludzkie możliwości. Gdy sprawy przybierają naprawdę zły obrót naukowiec testuje ją na swoim przyjacielu, Abarze, który nabywa telepatycznych zdolności.