Joe i Averell Daltonowie są największymi przestępcami - fajtłapami w historii Dzikiego Zachodu. Nawet własna matka się ich wyrzekła. Ponosząc kolejną klęskę, bracia lądują w więzieniu, gdzie dowiadują się o magicznym sombrero. Uciekają z więzienia do Meksyku, aby ukraść magiczny kapelusz. Jednak ich tropem podąża słynny Lucky Luke.