Jonathan i Carla prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa policjantki, która została uduszona w pustej siłowni. Gdy w niemal identycznych okolicznościach giną dwie młode kobiety, policja zaczyna się obawiać, że ma do czynienia z seryjnym mordercą. Zabójca dusi swe ofiary cienkim drutem. Możliwe, że zaatakuje znowu… Jedyne, co w ogóle o nim wiadomo, to to, że w pobliżu miejsca zbrodni widoczny był jego cień… Cień mężczyzny w charakterystycznej czapce. Brendan Baxter, producent nowego, poświęconego zbrodniom programu telewizyjnego, zamierza wykorzystać talent Jonathana do rozwiązania zagadki. Gdy ten odkrywa, że nową prezenterką programu jest jego dawna partnerka sparringowa, Carla Borrego, sprawy przybierają ciekawy obrót… Creek przyjmuje jednak wyzwanie. Nie jest zachwycony postępowaniem producentów programu, którzy, według niego, są zainteresowani wyłącznie własnymi korzyściami. Od samego początku podejrzewa, że postać nosząca czapkę może być kimś zupełnie innym, niż wszyscy się spodziewają.

Jonathan Creek zostaje wezwany, by rozwiązać zagadkową sprawę: okazuje się, że pewna dziewczyna, której właśnie obcięto długie włosy, odzyskała je… dwie doby później. Dudley Houseman (gra go Jack Dee) to człowiek, który, jak się wydaje, ma wszystko. Robi karierę jako kompozytor, zaś jego żoną jest królowa pop Sally Ellen Oakley. Brukowce piszą, że dzięki małżeństwu "najszczęśliwszy z niego drań pod słońcem". Problem w tym, że Sally Ellen Oakley, bogini seksu, to tylko męska fantazja, wykreowana na potrzeby kamer. Taki anioł nie może przecież istnieć naprawdę! A może jednak…? Gdy pojawia się piękna Maria, Dudley jest w siódmym niebie. Tym bardziej, że jego nowa ukochana odzyskuje włosy, które zaledwie dwa dni wcześniej brutalnie obciął jej porywacz. Podobno nie ma mowy o użyciu peruki - ani o pojawieniu się sobowtóra - krótko mówiąc, jest to idealna sprawa dla Jonathana Creeka. Jak się okaże, nie będzie się on musiał długo nad nią zastanawiać. Carla natomiast z wielką determinacją próbuje sama dojść do rozwiązania tej zagadki. Nie zamierza prosić o pomoc kogoś, kto traktuje ją jakby miała pięć lat!

Jakim cudem można się zmienić w kogoś innego - w dodatku na oczach świadka? Gdy Donna Henry, dziennikarka, publikuje miażdżącą recenzję poczynań pewnego projektanta mody, ten jest tak wstrząśnięty, że popełnia samobójstwo. Claude Bergman, syn legendarnego projektanta i dziedzic jego imperium mody, postanawia pomścić ojca. Zamierza nauczyć dogmatyczną pannę Henry, że świat nie jest - jak jej się zdaje - pełen pewników. Gdy udaje mu się dokonać niezwykłej przemiany - zmieniając tożsamość przed zdumioną Donną, ta musi przyznać, że jej czarno-białe widzenie świata było błędem. Jonathan Creek musi teraz znaleźć wyjaśnienie tego, co się stało. Zdaje się, że Claude dokonał swej "cudownej" przemiany przy pomocy… jednego z braci Marx. Ale, co dziwne, na tym zagadka się nie kończy. Pojawia się kolejna tajemnica. Nagłe samobójstwo Marco Bergmana staje się obiektem kolejnego śledztwa. Będzie ono miało wiele wspólnego z Franklinem D Rooseveltem, szufladą pełną skarpetek oraz papugą o imieniu Harvey.