Zabójstwo pewnego McCoya przez jednego z Hatfieldów wznieca wojnę klanów. Między córką Randalla McCoya i synem Williama Anse Hatfielda rodzi się zakazane uczucie.
Obława prowadzona przez Złego Franka zmusza otoczonych Hatfieldów do szukania schronienia w górach. Johnse upatruje sobie kolejną kobietę z rodu McCoy.