Za pomocą dwóch splatających się historii reżyser ukazuje dramat bohaterów, którzy walczą o przetrwanie w realiach, o których nam nawet się nie śniło. Casper należy do bezwzględnego gangu Mara Salvatrucha, ale nie godzi się z ideologią i metodami grupy i postanawia odejść. Nikt jednak nie odchodzi z tego gangu tak po prostu... Żądni zemsty członkowie grupy wyruszają w pogoń za Casperem. Sayra to młoda dziewczyna z Hondurasu, która wraz z rodziną próbuje przedostać się do krewnych w New Jersey. Losy tych dwojga połączą tragiczne wydarzenia, ale spotkanie to będzie jednym z nieliczych pozytywnych aspektów ich podróży na Północ.