Justine zostaje uratowana od gwałtu i morderstwa z rąk trzech rabusiów przez Waldemara Daninskyego. Podburzeni przez jednego z bandytów wieśniacy ruszają kilka nocy później by go zabić, czym uwolnią się od nękającego ich wilkołaka. Waldemar ucieka jednak z Justine do Anglii, gdzie doktor Henry Jekyll, chcąc zwalczyć jego klątwę podaje mu serum Hyde'a.