Szalony naukowiec Irving Frankenstein, porywa ludzi, by przeprowadzać na nich operacje przeszczepiania mózgów. Gdy jedną z uprowadzonych zostaje Alicia Robles, jej przyjaciele Santo i Blue Demon ruszają na ratunek. Przeciw sobie będą mieli jednak hordy zbirów i giganta będącego nową wersją niesławnego potwora Frankensteina.