Wędrowna trupa cyrkowców wchodzi w posiadanie Eohippusa, dawno wymarłego przodka konia. Kilka dni później zwierze zostaje im jednak wykradzione, przez cyganów, którzy odnoszą je do zakazanej doliny w której żyło. Nie chcąc stracić takiej atrakcji cyrkowcy ruszają do zakazanej doliny.