Inspicjent Kaczor Donald w tajemnicy wkłada magiczny, czarnoksięski kapelusz Myszki Miki i dyryguje orkiestrą symfoniczną złożoną z ludzi. Przebieg koncertu jest zakłócony, gdy porywczy Donald zostaje wessany do tuby, gdzie odbywa niezwykłą przejażdżkę ilustrowaną fragmentami muzyki znanymi z klasycznych filmów animowanych Disney’a.