Pewien mag wykuwa z meteorytu potężny, magiczny miecz. Wiele lat później Mandala, jeden z jego uczniów dostaje zadanie rozprawienia się ze złym i okrutnym kultem krokodyla. Najpierw jednak musi wyruszyć w długą i niebezpieczną podróż po osławiony diabelski miecz, bo tylko nim można zgładzić boginię kultu.