Harry Wilson, nowy dyrektor West Beverly Hills High School, wraca z Kansas do rodzinnego domu w Beverly Hills. Towarzyszą mu żona Debbie, córka Annie i adoptowany syn Dixon. Wspólnie będą się opiekować matką Harry'ego, byłą gwiazdą telewizyjną, Tabithą Wilson. Pierwszego dnia w szkole Annie i Dixon spotykają Ethana, Naomi, Silver oraz Navida. Harry uświadamia sobie, że nie może dłużej trzymać w tajemnicy przeszłości. Dixon robi wrażenie na rówieśnikach, gdy próbuje się dostać do drużyny hokeja. Annie przegapiła przesłuchania do musicalu.

Dixon robi wrażenie na rówieśnikach, gdy próbuje się dostać do drużyny hokeja. Musi jednak poradzić sobie z zazdrosnymi zawodnikami, którzy będą mu utrudniać to zadanie. Annie przegapiła przesłuchania do musicalu, ale niespodziewanie spotyka odtwórcę głównej roli, Ty, który jest jednym z najbardziej znanych studentów na campusie. Chłopak, chcąc zaimponować Annie, zabiera ją prywatnym odrzutowcem na kolację. Problem polega na tym, że dziewczyna nie powiedziała o planach rodzicom.

Annie i Dixon dowiadują się, że Harry i Debbie zaplanowali rodzinny wieczór na kręgielni. Na spotkaniu pojawiają się Ethan, David i Silver. Wtedy Harry i Debbie zdają sobie sprawę, że stracili kontrolę nad rodzinnym wypadem, ale zachęcają dzieci do spędzenia czasu z przyjaciółmi. Ty również pojawia się na kręgielni. Zmusza Annie do wyboru, czy chce spędzić czas z nim, czy z Ethanem. Naomi jest rozczarowana wieczorem spędzonym z ojcem. W złości niszczy otrzymany od niego podarunek.

Annie, Harry i Debbie są zaskoczeni, gdy dowiadują się, że zwolniła się posada reżysera musicalu wystawianego w West Beverly Hills i że Tabitha zgłosiła swoją kandydaturę na to stanowisko. Kelly przekonuje Brendę, by to ona podjęła się reżyserowania sztuki. Tymczasem Kelly zastanawia się nad związkiem z Ryanem. Mimo iż jest inteligentny, elegancki i dowcipny, mógłby nie być dobrym ojcem dla jej synka, Sammy'ego. Dixon dowiaduje się, że rodzinne finanse są w fatalnym stanie. Prosi Nate'a o pracę w "Peach Pit".

Zbliża się premiera szkolnego musicalu, w którym Annie Wilson i Ty zagrają razem scenę erotyczną. Na próbie zachowują się realistycznie, co wzbudza mieszane uczucia. Szczególnie u ojca Annie. Silver nigdy nie czuła się tak onieśmielona, jak teraz, gdy pomaga Brendzie przy reżyserowaniu przedstawienia. Nadchodzi wieczór premiery. Okazuje się, że Adrianna, która miała zagrać rolę pierwszoplanową, jest uzależniona od narkotyków. Annie otrzymuje szansę zajęcia jej miejsca.

Adrianna i jej matka, Constance, sugerują dyrektorowi West Beverly Hills, że zawiązano spisek, aby odsunąć Adriannę od występu w szkolnym przedstawieniu. Szef Debbie, Antonio, proponuje jej pracę fotografa podczas Tygodnia Mody w Los Angeles. Naomi dochodzi do wniosku, że pokaz będzie idealnym miejscem, by na nowo połączyć rodziców. Charles zjawia się w towarzystwie kochanki. Erin Silver otrzymuje propozycję pracy jako modelka. Kelly będzie musiała zdecydować, czy wybiera związek z Ryanem, czy ojca jej synka, Sammy'ego – Dylana.

Annie i Ethan biorą udział w szkolnym przedsięwzięciu, które ma polegać na wspólnym opiekowaniu się dzieckiem. Doświadczenie sprawia, że widzą siebie w innym świetle. Silver i Dixon spędzają wieczór. Tracy oznajmia Harry'emu, że wynajęła prywatnego detektywa, by odszukał ich syna, którego oddali kilka lat wcześniej do adopcji. Naomi przyłapuje Adriannę z fiolką kokainy. Tymczasem w budynku pojawiają się policjanci, którzy szukają narkotyków. Gdy Naomi próbuje pozbyć się używki w toalecie, zostaje zatrzymana przez funkcjonariuszkę.

Adrianna nieomal umarła z powodu przedawkowania, ale powoli wraca do zdrowia. Jest uzależniona od narkotyków; czeka ją długa kuracja odwykowa. Adrianna prosi Navida, by pomógł jej skontaktować się z Naomi. Ta jednak czuje się zdradzona i nie zamierza z nią rozmawiać. Naomi poznaje punka, imieniem Ozzy. Trwają przygotowania do szkolnego balu. Gdy impreza rozpoczyna się, Ethan prosi Annie do tańca. Naomi, by ukryć rozczarowanie, przyjmuje zaproszenie Ozzy'ego. Debbie krytykuje Tracy za jej niestosowne zachowanie wobec Harry'ego.

Harry wyznaje dzieciom, że kiedy był w ich wieku, spotykał się z Tracy Clark, która zaszła w ciążę. Nie wiedział, że urodziła syna i oddała go do adopcji. Annie i Dixon są zdruzgotani. Annie wybiera się na imprezę – ma się tam spotkać z Ethanem. Chłopak prosi ją, aby utrzymywali związek w tajemnicy. Adrianna wraca po odwyku do szkoły. W tych trudnych chwilach wspiera ją Navid. Ozzy znów próbuje przełamać niechęć Naomi. Ryan musi ukrywać związek z Kimberly – policjantką prowadzącą dochodzenie na terenie West Beverly Hills High School.

Naomi przypadkowo zobaczyła, że Annie i Ethan całują się. Kelly jest wstrząśnięta informacjami o zachowaniu Ryana. Nie może uwierzyć, że nawiązałby romans z uczennicą. Adrianna postanawia odwiedzić Navida i odkrywa, że jej przyjaciel mieszka w rezydencji. Dziewczyna jest zauroczona rodziną Navida. Zostaje zaproszona na kolację, podczas której wszyscy odnoszą się do niej z wielką sympatią. Naomi sprowadza do Kalifornii byłego chłopaka Annie, Jasona – jako jej prezent urodzinowy. Pojawia się nieślubny syn Harry'ego Wilsona i Tracy Clark – Sean.

Niespodziewane pojawienie się nieślubnego syna Harry'ego i Tracy – Seana – było dla wszystkich szokiem. Wilsonowie postanowili przyjąć go serdecznie w swoim domu. Harry martwi się, że nie uczestniczył w wychowaniu syna, bo przez 25 lat nie wiedział o jego istnieniu. Kelly usiłuje pogodzić Annie i Naomi. Ta druga czuje się wykluczona z kręgu dotychczasowych przyjaciół i przyłącza się do grupy starszych szkolnych koleżanek. Kelly odwiedza w teatrze Brendę, by odbudować ich relacje. Zostaje jednak potraktowana chłodno.