Detektyw Mac Taylor odkrywa ciało zaginionej kobiety w Brooklyn Heights. Gdy odkrywa kolejną ofiarę na barce z odpadami, śledztwo prowadzi go do seryjnego mordercy, który więzi swoje ofiary. Borykając się ze wspomnieniami o swojej żonie, Taylor postępuje śladami mordercy, aby dotrzeć do jeszcze żywej ofiary - kobiety, która nie może się poruszać, czuć, ani mówić. Kobieta ta rozciąga teorię kwantową Veneziano do granic możliwości, wyzywając Taylora do udowodnienia, że "wszystko jest powiązane ze sobą".

Młoda kobieta, dzięki swojej silnej woli, przeżywa brutalny gwałt w Central Parku. Misja detektywów Stelli Bonasery i Danny’ego Messera, jaką jest znalezienie gwałciciela, jest utrudniona, gdyż ofiara nie pamięta osoby, która ją napadła. Niezależnie od obfitych śladów na miejscu zbrodni, detektywi nie mogą połączyć podejrzanego z gwałtem. Stella jest sfrustrowana, obiecuje sobie przygwoździć gwałciciela. W międzyczasie detektyw Mac Taylor i Aiden Burn muszą złapać szczura, która połknął dowód zbrodni. Prowadzą śledztwo dotyczące zastrzelenia dealera narkotyków. Po zbadaniu ciała, dr Sheldon Hawkes odkrywa, że nie tylko brakuje kuli, ale ofiara ma na ciele ślady stóp szczura i liczne ugryzienia gryzonia. Ekipa musi teraz znaleźć szczura w mieście, który liczy ok. 70 milionów tych gryzoni, aby zdobyć dowody, które doprowadzą ich do zabójcy.

Żart zmienia się w tajemnicze morderstwo, gdy szkielet umieszczony w autobusie wycieczkowym okazuje się być autentycznym szkieletem ludzkim. Detektywi Mac Taylor i Stella Bonasera pracują nad identyfikacją osoby, do której szkielet należał, aby odkryć zabójcę. Dowody prowadzą ich z Times Square 2004 roku do Times Square z 1984 roku; jeden niezaprzeczalny dowód, ale dwa różne okresy w historii miasta Nowy Jork.

Gdy najgorętszy DJ Nowego Jorku zostaje znaleziony martwy parę minut przed tym, jak ma być ukoronowany tytułem championa "scratchingu" (płyt winylowych), detektyw Mac Taylor szturmuje świat "dźwięków, zgrzytów i uderzeń". Świat hip-hopu. Ze względu na to, że dowody wprowadzają Maca głębiej w świat przemysłu muzycznego, odkrywa jak groźby, zastraszanie i poniżanie powodują, że wschodząca gwiazda może stać się kolejną ofiarą tego przemysłu. Detektywi Stella Bonasera i Danny Messer prowadzą śledztwo dotyczące śmierci projektanta mody znalezionego w basenie swojego penthouse’u. Sprawa prowadzi ich do restauracji sushi, która specjalizuje się w serwowaniu jedzenia na nagich modelkach.

Gdy robotnik budowlany ginie w eksplozji ok. 250 metrów poniżej ulic Manhatanu, detektywi Mac Taylor i Danny Messer zjeżdżają do podziemi i wchodzą w świat okupujących podziemia - ludzi, którzy kopią sobie miejsca do życia pod Nowym Jorkiem i żyją zgodnie ze swoją zasadą: "Na koniec dnia każdy z nich wychodzi z tunelu". W międzyczasie detektywi Stella Bonasera i Aiden Burn badają śmierć 16-latka, który zginął w wyniku uduszenia, a jego ciało pływa w strumieniu.

Podczas testu wiary, Mac Taylor wyznacza detektywów Danny’ego Messera i Aidena Burna do jednego z najtrudniejszych do tej pory zadań ekipy: zabójstwa kilku osób, podczas którego kilkoro pracowników restauracji zostało zastrzelonych, a następnie założono im plastikowe torby na głowy. Podczas badania wątków sprawy, wszystkie znaki kierują ich do spraw wewnętrznych restauracji, ale nie do podejrzanego. W międzyczasie Mac i detektyw Stella Bonasera przeprowadzają śledztwo dotyczące śmierci mężczyzny, który został znaleziony martwy w swoim łóżku. Jego amputowana noga doprowadziła ich do niego.

Napad w Chinatown zorganizowany przez trzech mężczyzn staje się poważną sprawą, gdy jeden z ochroniarzy zostaje zabity, a drugi w dziwny sposób strzela w kierunku zbiorników z gazem, spalając w ten sposób dwóch napastników żywcem. Podczas śledztwa detektyw Stella Bonasera odkrywa ślady porwania, które są powiązane z menadżerem banku. Co gorsza, miejsce przekazania okupu dla porywaczy zostaje zablokowane przez niespodziewane szkolenie antyterrorystyczne policji, co pomaga w odkryciu przez nich nowych śladów dotyczących zaginionego dziecka.

Wybucha panika na nowojorskiej giełdzie, gdy zostaje znaleziona walizka bez właściciela. Zawartość walizki kieruje policję do brokera giełdowego, który tajemniczo zniknął po śledztwie dotyczącym nielegalnych transakcji handlowych przeprowadzonych przez innego brokera. Detektyw Mac Taylor musi połączyć kilka elementów tajemniczego śledztwa, aby rozwiązać większą sprawę i dowiaduje się, że jest cienka linia pomiędzy człowiekiem pracującym na ulicy, a człowiekiem mieszkającym na ulicy. W międzyczasie Stella przeprowadza śledztwo dotyczące śmierci ciężarnej kobiety, znalezionej obok kościoła, w którym pracowała.

Gdy policjant z wydziału Policji konnej Nowego Jorku zostaje zestrzelony ze swojego konia, detektyw Mac Taylor i jego ekipa przeczesują miasto w poszukiwaniu podejrzanych. Jedynym niewielkim śladem jest kula, która utkwiła w ciele konia. Mac musi podjąć bolesną decyzję, czy uratować zwierzę, czy wydobyć i zbadać ślad zbrodni. W międzyczasie, w dzielnicy Queens, zabójstwo młodego człowieka, kieruje Aidena Burna do włoskiej restauracji, która "wypieka" znacznie więcej niże tylko pizzę.

Brutalne zadźganie na śmierć młodej kobiety kieruje detektywów Maca Taylora i Stellę Bonaserę do Stuyvesant, dzielnicy Nowego Jorku zamieszkiwanej przez klasę średnią. Sąsiadka, pokryta krwią, wydaje się być zabójcą. Ale pod przykrywką mroku, nie wszystko jest tym, czym się wydaje, Mac zagłębia różnicę pomiędzy nieprzytomną motywacją a przytomnym działaniem.