Dobrotliwy naukowiec, dr Wilson, próbuje udowodnić, że można oddzielić złą część ludzkiej natury i całkowicie ją wyeliminować. Pewnego dnia testuje na sobie substancję, która – jak sądzi – dowiedzie jego teorii. Lek rzeczywiście oddziela złą część jego osobowości, ale zamiast ją zniszczyć tworzy zdeprawowanego Blackstone'a. Przemieniony w niego Wilson zaczyna spełniać swe najskrytsze żądze, co prowadzi do kolejnych przestępstw. Co gorsza, doktor przestaje mieć kontrolę nad swoim alter ego, które przejmuje nad nim coraz większą kontrolę.