Siostry Halliwell, Prue i Piper niedawno przeniosły się do starego, wiktoriańskiego domu na jednym ze wzgórz San Francisco, który odziedziczyły po swojej zmarłej babci. Wkrótce dołącza do nich najmłodsza z sióstr, Phoebe i wspólnie na strychu odkrywają Księgę Mroku, dzięki której dowiadują się, że są potężnymi czarodziejkami i w obronie Dobra będą zwalczać wszelkie złe siły. We trzy stanowią jedność i są nie do pokonania, a ich magiczna moc wzrasta z każdym dniem. Już wkrótce będą musiały użyć całej swojej magii i wszelkich niezwykłych zdolności, by obronić się przed atakiem potężnego czarnoksiężnika, który zabija czarownice, by zawładnąć ich mocą.

W sąsiedztwie sióstr giną piękne, młode kobiety. Piper zaczyna się interesować tą sprawą. Phoebe grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Dziewczyna poznała sławnego fotografa i zgodziła się pozować mu do zdjęć. Nie podejrzewa, że mężczyzna ma złe intencje. Wykorzystuje ciała zamordowanych kobiet, by poprawić własną urodę. Tymczasem Prue otrzymała pracę w domu aukcyjnym i zastanawia się, czy powinna wyjawić pracodawcom, że jest czarodziejką.

Siostry Halliwell postanowiły odszukać zaginionego dawno temu ojca. Ten nieoczekiwanie powraca. Równocześnie pojawiają się dziwni nowi sąsiedzi i zaczynają się dziać niezwykłe rzeczy – w zaskakujący sposób ludzie zmieniają wygląd. Jedynie Piper, Phoebe oraz Prue mogą zapanować nad złymi mocami, które wdarły się do ludzkiego świata.

Mark został zamordowany przez gangsterów i teraz powraca na ziemię jako duch, by wypełnić pewną misję. Siostry Haliwell zgadzają mu się pomóc. Piper zakochuje się w przystojnym przybyszu z zaświatów.

Phoebe dręczą senne koszmary. Co noc śnią się jej zabójstwa. Przerażenie budzi fakt, że morderczynią jest ona sama. We śnie likwiduje kolejnych kochanków. Tymczasem Prue dowiaduje się od detektywa Morrisa o serii tajemniczych, niewyjaśnionych morderstw. Okazuje się, że ofiarami są mężczyźni ze snów Phoebe. Siostry postanawiają rozwikłać zagadkową sprawę. Chcą znaleźć prawdziwego zabójcę.

Piper podejmuje się przygotowania cateringu na przyjęcie weselne, nie podejrzewając, że czeka ją rozprawa z demonem. Bogini Hekate przybrała postać młodej kobiety, Jade, i dążąc do ślubu, usuwa ukochaną pana młodego, Allison. Zakochani wydają się bez szans w walce z Hekate, która nie cofnie się przed żadną zbrodnią, byle tylko osiągnąć cel – dziecko, które narodzi się z uświęconego związku.

Nastolatka Aviva uprawia czarną magię i przyzywa demona pod postacią kobiety, która kusi ją obietnicami, jeśli tylko dziewczynie uda się zaprzyjaźnić z siostrami Halliwell i wykraść ich moc. Tymczasem Phoebe i Piper flirtują z młodym chłopakiem, imieniem Leo, który pomaga im w remoncie domu. Prue obawia się, że jej związek z przystojnym policjantem Andym nie ma szans.

Czarnoksiężnik z przyszłości, który przybył w obecne czasy, by zlikwidować tych, którzy później mogliby mu przeszkodzić, zabija bezbronnego mężczyznę. Prue, Phoebe i Piper wybierają się razem do kina, nieświadome, że spotkały się blisko miejsca zbrodni. Wkrótce pojawia się policja. Śledztwo przejmuje inspektor Andy Trudeau. Nie wtajemniczając go w przypuszczenia, siostry uświadamiają sobie, że będą musiały same odszukać mordercę, zanim popełni kolejną zbrodnię.

Przed wiekami w Salem czarownica Melinda rzuciła czary na czarnoksiężnika Matthew, po którym pozostał jedynie medalion. Przedmiot ten trafił do domu aukcyjnego, w którym pracuje Prue. Jego otwarcie spowodowało powrót czarnoksiężnika, który zamierza zemścić się na potomkach Melindy.