Magiczna burza wywołuje wiele nadprzyrodzonych zjawisk. Biały wąż zamienia się w piękną kobietę - Painyan; mała rybka w jej pokojówkę. W okolicy mieszka młodzieniec Syusyen ze swoimi przyjaciółmi: misiem Pandą i szopem Mimi. Zwierzątka w czasie zabawy znajdują magiczną lutnię, która ich pana doprowadza do pięknej Painyan. Młodzi z miejsca zakochują się w sobie, lecz na ich drodze staje miejscowy czarownik z tajemniczą kulą. Przez intrygi czarownika Syusyen zostaje fałszywie oskarżony o kradzież klejnotów i skazany na banicję. Painyan, Panda i inne zwierzęta udają się na poszukiwania.