Po emocjonującej realizacji Głową w mur Fatih Akin postanowił wziąć oddech i wrócić do korzeni. Nakręcił dokument w gorącym, letnim, eklektycznym Stambule. Kulturowa złożoność tureckiej metropolii naturalnie przekłada się na wypełniające go dźwięki. Narrator filmu, niemiecki przyjaciel Akina – Alexander Hacke, członek awangardowej grupy Einsturzende Neubauten, za pośrednictwem muzyki próbuje zrozumieć współczesną Turcję. W mrocznym pokoju kultowego hotelu de Londres w Beyoğlu, między lustrami przydymionymi upływem czasu, wśród komputerów i kabli swojego przenośnego studia stara się dotknąć fenomenu miasta. Włócząc się po nim, odkrywa nowe brzmienia, bierze udział w nagraniach z najciekawszymi postaciami stambulskiej sceny muzycznej. Na ulicy spotka Kurdów z Siyasiyaband, w knajpie wysłucha cygańskiej muzyki Selima Seslera, w zabytkowej łaźni będzie dla niego śpiewała zjawiskowa Aynur. Hip-hopowiec Ceza zaprosi go do swojego domu, a z grupą Baba Zula zagra na łodzi, pływającej po Bosforze. Poczuje, czym jest stambulska melancholia hüzün, oglądając z legendarną divą Sezen Aksu fotografie Ary Gülera. Hacke, podobnie jak Akin, na naszych oczach zakocha się w Stambule.