Akcja rozgrywa się w okupowanym przez Japończyków Szanghaju, w latach dwudziestych naszego stulecia. Mistrz szkoły walki zostaje otruty przez konkurencję. Jego najlepszy uczeń poprzysięga zemstę. Świadom grożącego niebezpieczeństwa samotnie wdziera się na teren kontrolowany przez znienawidzonego okupanta. Słynna scena, w której Lee wysokim kopnięciem rozbija tabliczkę z napisem "Psom i Chińczykom wstęp wzbroniony", - umieszczoną na bramie miejskiego parku, na stałe weszła do antologii filmów kung-fu, będąc wielokrotnie cytowana, parodiowana i wspominana. Niektóre rozwiązania realizacyjne mogą dziś nieco śmieszyć, ale rekompensuje to znakomita kreacja głównego bohatera.