Kosmos...ostateczna granica. Oto podróże Statku Kosmicznego Enterprise, w pięcioletniej misji, by badać nowe, obce światy, szukać nowych form życia i nowych cywilizacji, śmiało podążać tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek.
Załogę prześladuje zmiennokształtny stwór, który potrafi wyciągać z ludzkiego organizmu sól. Gdy obcy przypadkiem trafia na pokład, Scotty musi podjąć ważną decyzję.
Na pokład trafia Charlie posiadający zdolności nadprzyrodzone. Chce być lubiany, jednak atakuje członków załogi, aż w końcu kapitan Kirk poznaje naturę zdolności chłopca.