Niewielkie miasteczko na granicy z Meksykiem. W wyniku wybuchu bomby ginie przywódca miejscowego gangu. Świadkiem tego zdarzenia jest Vargas – policjant z Meksyku, który postanawia pomóc w śledztwie. Tymczasem szef tamtejszej policji, Quinlan, fabrykując dowody, stara się zemścić za śmierć swojej żony.