Do miasta przybywa dwóch przestępców Max i Frank (
Nicholas Turturro). Przybywają z Las Vegas. Decydują się udać na wycieczkę z Tylerem (
Victor Browne), aby się przekonać czy istnieją graboidy. Po ich spotkaniu, graboid-El Blanco pożera Maxa oraz klucz potrzebny do ukończenia pracy. Teraz El Blacno jest w niebezpieczeństwie gdy Frank wraca aby odebrać klucz siłą.