Marco i jego towarzysze jako pierwsi Europejczycy docierają do Chin, gdzie zostają gościnnie przyjęci przez cesarza. Nadworny mag widząc zagrożenie w nowoprzybyłych, przyzywa do naszego świata dwa smoki. Odtąd bestie i czarownik podążają tropem Europejczyków niszcząc wszystko na swojej drodze.