Jest już po zakończeniu wojny, ale w Bieszczadach nadal trwają walki z banderowcami. Mosur, wówczas w randze porucznika KBW, podszywając się pod Krwawego Wasyla, zostaje członkiem bandy, a następnie zabija jej herszta. Kilkanaście lat później Mosur, już jako cywilny inżynier, zostaje oskarżony o współpracę z UPA…