Dręczony wyrzutami sumienia wilkołak – samuraj Kibakichi przemierza Japonię szukając celu by dalej żyć. W końcu dociera do wioski, gdzie żyje klan potworów ukrywających się w ludzkich formach. Przyjęty jako jeden z nich, Kibakichi niedługo cieszy się nowym domem, gdyż klan zostaje zdradzony i zaatakowany przez ludzi, używających zachodniej broni.